はじめに・初期設定ガイド
AgentPMとは
AgentPMは、制作会社・開発会社がクライアントとのプロジェクト管理を効率化するためのシステムです。
主な特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| ボール所有 | 「次に誰がアクションするか」を明確にする仕組み。タスクごとに「社内」または「外部」のどちらにボールがあるかを表示 |
| 監査グレードの意思決定追跡 | 誰が・いつ・どの会議で決定したかを自動記録。仕様決定の証跡を完全に残す |
| クライアントポータル | クライアント専用の画面を提供。招待メールから登録。人数は無制限 |
| 3ペインレイアウト | 左ナビ(240px) + メイン(flex) + インスペクター(400px) の固定レイアウト |
データモデルの基本
タスクには以下の概念があります。
| 項目 | 値 | 意味 |
|---|---|---|
| ball | client / internal |
次にアクションすべき側（UIでは「外部」/「社内」と表示） |
| origin | client / internal |
タスクを起票した側（UIでは「外部」/「社内」と表示） |
| type | task / spec |
spec は仕様決定タスク（spec_path と decision_state が必須） |
アカウント作成
手順
- ブラウザで AgentPM のログインページ (
/login) にアクセスする - 「アカウントをお持ちでない方」のリンクをクリックし、新規登録ページ (
/signup) に移動する - 以下の情報を入力する
- 組織名: 自社の名前（例: 「株式会社サンプル」）
- メールアドレス: ログインに使用するメールアドレス
- パスワード: 8文字以上の安全なパスワード
- 「アカウント作成」ボタンをクリックする
- 入力したメールアドレスに確認メールが届くので、メール内のリンクをクリックして認証を完了する
注意: 新規登録すると自動的に Free プランが適用されます。Free プランの制限は以下のとおりです。
- プロジェクト: 5件
- 社内メンバー: 5名
- クライアント: 5名
- ストレージ: 100MB
ログイン方法
手順
- ログインページ (
/login) にアクセスする - 登録済みのメールアドレスとパスワードを入力する
- 「ログイン」ボタンをクリックする
- ログイン成功後、最後に開いていたプロジェクト画面にリダイレクトされる
パスワードを忘れた場合
- ログインページで「パスワードを忘れた方」のリンクをクリックする
- パスワードリセットページ (
/reset) で登録メールアドレスを入力する - 「リセットメールを送信」をクリックする
- メール内のリンクからパスワード再設定ページ (
/reset/confirm) にアクセスする - 新しいパスワードを入力して再設定を完了する
組織（Organization）の作成
組織は、新規登録時に自動的に作成されます。登録者は自動的にその組織の owner ロールになります。
Tips: 組織は会社単位で1つ作成することを推奨します。複数のクライアントプロジェクトは、1つの組織内に複数のプロジェクト（Space）として管理できます。
プロジェクト（Space）の作成
プロジェクトは「Space」とも呼ばれ、クライアント案件ごとに作成します。作成時にプロジェクトの種類（プリセット）を選択すると、Wikiテンプレートとマイルストーンが自動セットアップされます。
手順
- 左ナビゲーションのプロジェクト一覧横にある 「+」ボタン をクリックする
- プロジェクト作成シート が表示される（Step 1: ジャンル選択）
- プロジェクトの種類を選択する（下表参照）
- プロジェクト名を入力する（例: 「A社 Webサイトリニューアル」）
- プレビューで作成されるWiki・マイルストーンを確認する
- 「作成」ボタンをクリックする
プリセット一覧
| ジャンル | Wikiテンプレート | マイルストーン | 備考 |
|---|---|---|---|
| Web/アプリ開発 | API仕様書, DB設計書, UI仕様書, インフラ構成図 | 要件定義→設計→開発→テスト→リリース | |
| 業務システム開発 | 要件定義書, DB設計書, 画面一覧, テスト計画書 | 要件定義→基本設計→詳細設計→開発→テスト→運用開始 | |
| デザイン制作 | デザインブリーフ, スタイルガイド, 成果物一覧 | ヒアリング→コンセプト→制作→修正→納品 | |
| コンサルティング | 調査レポート, 提案資料, 議事録テンプレート | 現状分析→課題整理→提案→実行支援→効果測定 | 責任者欄ON |
| マーケティング | キャンペーン計画, KPI管理, コンテンツカレンダー | 企画→制作→実施→分析→改善 | |
| イベント企画 | 企画書, タイムライン, 備品・手配リスト | 企画→準備→集客→当日運営→振り返り | 責任者欄ON |
| 士業 | 契約書チェックリスト, 確認事項一覧, 期日管理表 | 受任→調査→方針確定→書類作成→提出→完了 | 責任者欄ON |
| 映像制作 | 企画書/構成表, 制作進行表, 納品仕様書 | 企画→撮影/制作→初稿→修正→納品 | |
| 建設・建築 | 設計概要, 仕様書, 変更履歴, 検査チェックリスト | 設計→申請→着工→中間検査→竣工→引渡し | 責任者欄ON |
| 白紙から始める | なし | なし | テンプレートなし |
Tips: 各プリセットにはプロジェクトホームページも自動生成されます。ホームページには仕様書ページへのリンクやタスク一覧・議事録へのリンクが含まれます。
Tips: ジャンルにカーソルを合わせると説明文がツールチップで表示されます。
注意: Free プランではプロジェクト数の上限が5件です。上限に達した場合はプランのアップグレードを検討してください。
メンバーの招待
社内メンバーの招待
社内メンバーとは、自社のチームメンバー（ディレクター、デザイナー、エンジニアなど）を指します。
手順
- プロジェクトの設定ページを開く（左ナビ > 設定アイコン）
- 「メンバー」セクションを表示する
- 招待フォームにメールアドレスを入力する
- ロールを選択する
- 「招待」ボタンをクリックする
- 招待メールが送信される
ロール一覧
| ロール | 権限 |
|---|---|
| admin | フルアクセス。メンバー招待、設定変更、タスク・会議の全操作が可能 |
| member | タスク・会議の操作が可能。メンバー招待や設定変更は不可 |
Tips: 招待メールには組織名とプロジェクト名が含まれます。受信者はメール内のリンクからパスワードを設定して参加できます。
招待の受諾（社内メンバー）
- 新規ユーザーの場合: メール内のリンク (
/invite/:token) からパスワードを設定してアカウントを作成 - 既存ユーザーの場合: ログイン済みであれば自動的にプロジェクトに追加される。未ログインの場合はログイン後に追加される
注意: 上記は社内メンバー（admin / member）の場合です。クライアントの招待はクライアントの招待セクションを参照してください。
権限とロールの詳細
AgentPM には 組織レベル と プロジェクト（スペース）レベル の2層の権限があります。
組織レベルのロール
組織（Organization）は最上位の単位です。新規登録時に自動作成され、登録者が owner になります。
| ロール | 説明 |
|---|---|
| owner | 組織の所有者。全権限を持つ。1組織につき1名 |
| member | 組織の内部メンバー（開発スタッフ） |
| client | クライアント（発注者側の担当者） |
プロジェクト（スペース）レベルのロール
各プロジェクト（Space）ごとにメンバーシップとロールが設定されます。
| ロール | 説明 |
|---|---|
| admin | プロジェクト管理者。設定変更、メンバー招待が可能 |
| member | プロジェクトメンバー。タスク・会議の操作が可能 |
| client | クライアントメンバー。ポータル経由で閲覧・コメント |
機能別の権限マトリクス
タスク操作
| 操作 | owner | admin | member | client |
|---|---|---|---|---|
| タスク一覧の閲覧 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅（ポータル経由） |
| タスクの作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| タスクの編集（タイトル、説明、期限等） | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ステータスの変更 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ボールの移動（ball_pass） | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| タスクの削除 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 担当者（assignee）の変更 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 責任者（owners）の変更 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| コメントの追加 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
会議操作
| 操作 | owner | admin | member | client |
|---|---|---|---|---|
| 会議の作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 会議の開始・終了 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 議事録の記入 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 会議一覧の閲覧 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅（ポータル経由） |
| 決定事項の確認（承認） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
レビュー操作
| 操作 | owner | admin | member | client |
|---|---|---|---|---|
| レビューの開始（review_open） | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| レビューの承認（review_approve） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅（レビュアー指定時） |
| 変更依頼（review_block） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅（レビュアー指定時） |
| レビュー一覧の閲覧 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅（ポータル経由） |
日程調整操作
| 操作 | owner | admin | member | client |
|---|---|---|---|---|
| 日程提案の作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 日程への回答 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 日程の確定 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
プロジェクト設定
| 操作 | owner | admin | member | client |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクト名変更 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| メンバー招待 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| メンバー削除 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| ロール変更 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 外部連携設定（Slack、Google Calendar等） | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| APIキー管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| データエクスポート | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| マイルストーン管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 設定の閲覧 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
組織管理
| 操作 | owner | admin | member | client |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクト作成 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 組織設定変更 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| プラン管理・課金 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
クライアントに見えるデータ / 見えないデータ
クライアントポータルでは、セキュリティのため一部の情報がフィルタリングされます。
クライアントに表示される情報
- タスクのタイトル、説明、ステータス、期限
- コメント・ディスカッション
- 仕様決定の内容（decision_state）
- レビューの承認状態
- マイルストーン・進捗
- 会議の予定・決定事項
クライアントに非表示の情報
- GitHub Issue / PR リンク
- 内部専用ラベル
- 技術的なID（TPE等）
- 内部メンバーの詳細名（汎用表示）
- コスト・請求関連メタデータ
- 内部コメント（internal フラグ付き）
プラン別の制限
| リソース | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| プロジェクト数 | 5 | 20 | 無制限 |
| 社内メンバー数 | 5 | 20 | 無制限 |
| クライアント数 | 5 | 20 | 無制限 |
| ストレージ | 100MB | 5GB | 無制限 |
注意: 制限に達すると、新規作成や招待ができなくなります。プランのアップグレードが必要です。制限状況はプロジェクト設定画面で確認できます。
クライアントの招待
クライアントは、発注者側の担当者を指します。AgentPM ではクライアント専用のポータル画面が提供されます。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認証方式 | 招待トークン経由での参加。初回参加時のみパスワード設定（アカウント作成）が必要 |
| 招待の有効期限 | 30日間 |
| アクセス先 | クライアントポータル (/portal/:token → /portal) |
| 権限 | タスクの閲覧、コメント、レビュー承認 |
手順
- プロジェクトの設定ページを開く
- 「メンバー」セクションの招待フォームで、ロールに
clientを選択する - クライアント担当者のメールアドレスを入力する
- 「招待」ボタンをクリックする
- クライアントに招待メールが送信される
クライアント側の参加フロー
- 招待メールを受信する（件名: 「【AgentPM】〈組織名〉からプロジェクトへの招待」）
- メール内のリンク (
/portal/:token) をクリックする - 初めて参加する場合: メールアドレスは招待先で固定表示され、パスワードを設定して「アカウントを作成して参加」をクリックする
- 既にアカウントを持つ場合（別プロジェクトで既にクライアント登録済みなど）: パスワード入力は不要で「ポータルに参加」をクリックするだけで良い。未ログインならログイン後に自動で参加処理が行われる
- 参加後はクライアントポータル (
/portal) にリダイレクトされる
注意: 招待リンクの有効期限は30日間です。期限切れの場合は再度招待を送信してください。トークンは1人1リンクのため、他の方と共有しないよう案内してください。
招待権限
招待を送信できるのは以下のロールのみです。
| ロール | 招待可否 |
|---|---|
| 組織の owner | 可能 |
| スペースの admin | 可能 |
| member | 不可 |
| client | 不可 |
テスト用アカウントの活用
システムの動作確認や権限ごとの見え方をチェックするために、テスト用のアカウントを1つ作成しておくことを推奨します。
作成のメリット
- クライアント視点の確認: 自分のテストアカウントを
clientロールで招待し、ポータル画面の表示を確認できます。 - 権限の検証:
memberロールでの操作制限（設定変更不可など）が正しく機能しているか確認できます。
テスト用アカウント作成のヒント
-
メールアドレスのエイリアス活用: Gmailなどを使用している場合、
yourname+test@example.comのように+を付けたエイリアスを使用することで、新しいメールアドレスを用意せずに別アカウントとして登録できます。 -
ブラウザの使い分け: メインアカウントは通常ウィンドウ、テストアカウントはシークレットウィンドウ（または別のブラウザ）でログインすることで、ログアウトせずに両方のアカウントを同時に操作・確認できます。
初期設定チェックリスト
AgentPM を使い始める際に、以下の順番で設定を進めてください。
画面にも同じ案内が出ます ログイン直後の画面に「はじめての設定」というカードが出ます。済んだものから消えていきます。 使わない項目（LINE・AI など）は「この設定はしない」で消せます。 消したあとで見たくなったら、左メニュー下の ヘルプ →「はじめての設定を再表示」 で戻せます。 操作の案内をもう一度見たいときは、同じ場所の「操作ガイドを再表示」です。
ステップ一覧
| No. | ステップ | 説明 | 必須 |
|---|---|---|---|
| 1 | 組織作成 | 新規登録時に自動作成される | 自動 |
| 2 | プロジェクト作成 | プリセット選択 → 名前入力で作成（Wiki・マイルストーン自動生成） | 必須 |
| 3 | 社内メンバー招待 | チームメンバーをプロジェクトに追加 | 必須 |
| 4 | クライアント招待 | クライアント担当者を招待（社内運用のみの場合は不要） | 任意 |
| 5 | マイルストーン確認 | プリセットで自動作成済み。必要に応じてカスタマイズ | 推奨 |
| 6 | 最初のタスク作成 | プロジェクトの作業を登録開始 | 必須 |
| 7 | 秘書をつなぐ | LINE などのチャットから、やることを拾えるようにする（AI秘書・チャット連携） | 任意 |
| 8 | 通知の受け取り方を決める | すぐ届くもの・1日1回にまとめるものを選ぶ（通知ガイド） | 推奨 |
1. 組織作成（自動）
新規登録で完了済みです。
2. プロジェクト作成
- ログイン後、左ナビのプロジェクト一覧横の「+」ボタンをクリック
- プロジェクトの種類（プリセット）を選択
- プロジェクト名を入力して作成
Tips: プリセットを選択すると、Wiki テンプレートとマイルストーンが自動で作成されます。「白紙から始める」を選ぶとテンプレートなしで開始できます。
3. 社内メンバー招待
- 設定 > メンバーセクションを開く
- メンバーのメールアドレスを入力して招待
4. クライアント招待（任意）
クライアントとの協業が必要な場合に設定します。社内チームのみで運用する場合はスキップできます。
- 設定 > メンバーセクションで、ロール
clientで招待 - クライアント担当者のメールアドレスを入力して送信
Tips: クライアント招待なしでも、タスク管理・レビュー・会議の全機能が利用可能です。後からクライアントを追加してボールを外部に投げることもできます。
5. マイルストーン確認・カスタマイズ
プリセットを選択してプロジェクトを作成した場合、マイルストーンは自動的に作成されています。
- 設定 > マイルストーンセクションを開き、自動作成されたマイルストーンを確認
- 必要に応じて名前の変更・追加・削除を行う
- 各マイルストーンに期限を設定
Tips: 「白紙から始める」を選択した場合は、手動でマイルストーンを追加してください。プリセット選択時のマイルストーンは後から自由に変更できます。
6. 最初のタスク作成
- タスク一覧画面で「新規タスク」ボタンをクリック
- タスク名、担当者、期限などを入力
- ボール（「社内」または「外部」）を設定
Tips: ボールの設定は重要です。「次に誰がアクションすべきか」を明確にすることで、タスクの停滞を防ぎます。クライアント招待前は「社内」のまま運用し、準備ができたら「外部」に切り替えてボールを渡すこともできます。
画面構成の基本
AgentPM の画面は3ペイン固定レイアウトです。
┌──────────┬─────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │
│ 左ナビ │ メインエリア │ インスペクター │
│ (240px) │ (flex-1) │ (400px) │
│ │ │ │
│ ・タスク │ タスク一覧/会議一覧 │ タスク詳細 │
│ ・会議 │ Wiki など │ 会議詳細 │
│ ・Wiki │ │ │
│ ・設定 │ │ │
│ │ │ │
└──────────┴─────────────────────────┴────────────────┘
注意: インスペクターはメインエリアに重ならず、常に並列表示されます。モーダルダイアログではなく、右ペインでの詳細表示が基本です。
次のステップ
初期設定が完了したら、以下のマニュアルを参照して各機能の使い方を確認してください。