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ツール連携

すでにお使いのツール（Google ToDo、Asana、Backlog、Notion など）と AgentPM をつなぐ機能です。相手先や社内のメンバーに「AgentPM に乗り換えて」とお願いしなくてよくなるのが目的です。

ツール連携の画面

つなぐ場所は3つあります

似た名前の画面があるので、最初に整理します。

どこ 道順 何をつなぐか
ツール連携（事務所ぜんぶ） 左メニュー「秘書」→ 上部タブ「ツール連携」 Google ToDo・Asana・Backlog など、他のタスク管理ツール。事務所全体で1回つなぎます
個人のツール連携 「設定」→「ツール連携」 自分のカレンダー・自分のビデオ会議アカウントなど、その人だけのもの
組織の外部連携 「設定」→「組織の外部連携」 GitHub・Slack。組織で1回つないだあと、プロジェクトごとにリポジトリやチャンネルを選びます

いずれも組織の管理者（オーナー／管理者）だけが接続の操作をします。

つなげる相手（ツール連携タブ）

タスクの同期（Pro プラン）

いま使えるもの: Google Tasks（Google ToDo）／ multica ／ Backlog ／ Jooto ／ Jira ／ Redmine ／ Asana ／ Trello ／ Linear ／ Chatwork タスク ／ kintone ／ その他のツール（Webhook で受け取る）

準備中（一覧には出ますが、まだつなげません）: Microsoft To Do ／ Wrike ／ ClickUp ／ monday.com ／ Garoon

  • 双方向のものは、AgentPM で完了にすると相手ツールでも完了になります（逆も同じ）
  • Chatwork タスクは、相手ツールからの取り込みと完了の書き戻しだけです（AgentPM から新しく起票することはできません）
  • Jooto・Chatwork は期限を取り込みますが、期限リマインドの根拠にはしません（取りこぼす可能性があるため、催促には使わない設計です）
  • Webhook で受け取る連携は受信専用です。相手側で完了にしても AgentPM には戻りません

データの書き出し・通知（無料プランでも使えます）

Webhook ／ Notion ／ Google Sheets ／ CSVエクスポート（Airtable は準備中）

  • AgentPM の内容を外に出す方向の連携です
  • Notion は書き出しに加えて、取り込みにも対応しています

見積書・請求書の作成

freee ／ マネーフォワード クラウド請求書 ／ Misoca — いずれも準備中です。

  • つながるのは見積書・請求書の作成だけで、仕訳・帳簿・入出金・決算は扱いません

つなぎ方

  1. 左メニュー「秘書」→ 上部タブ「ツール連携」を開く
  2. 左の一覧からつなぎたいツールを選ぶ（見つからないときは一覧の下の「すべて表示」を押す）
  3. 画面上部の「連携のしかた」を開くと、そのツールでキーを取るところからの手順が出ます
  4. 手順どおりに相手ツール側で鍵（APIキーなど）を発行し、AgentPM の画面に貼り付けます

「連携のしかた」の手順は、相手ツールの公式の画面にそって書いています。相手ツール側の画面が変わっていて手順どおりに進めないときは、その旨をお知らせください。

つないだあとの流れ（取り込み）

外のツールから取り込む連携では、いきなりタスクが増えることはありません。

  1. 相手ツールの項目を AgentPM が読み取る
  2. 「どの欄をどこに入れるか」を AI が下書きします（例: 相手ツールの「件名」→ AgentPM の「タスク名」）
  3. 人が1回だけ確認して確定します
  4. 以降は、その対応づけで自動的に取り込まれます

Notion・kintone では、この対応づけを AI が下書きします。AI に渡すのは項目の名前と種類だけで、 中身のデータや鍵は渡しません。相手ツール側で項目名や選択肢を変えると対応づけが外れるので、 そのときは同じ画面でつけ直してください。

秘書が拾ったものについては、上部タブ「秘書からの確認」に「これはタスクにしていいですか？」という形で並びます。承認するとタスクになります。

GitHub・Slack のつなぎ方

この2つだけは二段構えです。

  1. 組織で1回つなぐ（設定 → 組織の外部連携）
  2. プロジェクトごとに選ぶ（プロジェクト設定 → GitHub / Slack）
    • GitHub: どのリポジトリと結びつけるか
    • Slack: どのチャンネルに通知を出すか

くわしくは Slack連携のはじめかた をご覧ください。

うまくいかないとき

症状 確認すること
つなぐボタンが押せない 組織の管理者アカウントでログインしているか
一覧に目当てのツールが無い 一覧の下の「すべて表示」を押したか。「近日」と付いていないか
Pro と出て進めない そのツールの同期は Pro プランの機能です（プランと請求）
つないだのに取り込まれない 「秘書からの確認」に、確認待ちで止まっていないか

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